Novedades del 8 de junio
Mejoras en la gestión de cobros y el CRM: aplazamientos de cualquier mes deterministas y reversibles, nuevo informe de socios con descuentos, mensajes claros al subir devoluciones, rediseño del listado y la ficha de leads, y límites de longitud en los nombres de lead. Incluye también mejoras de lectura en las gráficas del dashboard.
Fichas de socios y leads
Aplazamientos: aplaza cualquier mes con vista previa
Ya puedes aplazar cualquier mes pendiente, no solo el siguiente. Antes de confirmar ves una vista previa del impacto dentro del mismo modal, y la operación es totalmente reversible. El selector te indica el motivo por el que un mes no se puede aplazar, los aplazamientos apilados ya no congelan de más la cuenta del socio y un cambio de cuota programado deja de bloquear el aplazamiento.
Listado y ficha de leads renovados
El listado y la ficha de creación/edición de leads estrenan diseño: filtro por tipo de lead, búsqueda más ágil, botones de exportación e importación más claros y un listado que carga más rápido. La ficha del lead muestra también el resumen de su próxima actividad.
Límites de longitud en nombres de lead
Al crear un lead, el nombre y los apellidos respetan ahora el límite de longitud admitido, con avisos claros si se supera, tanto por campo individual como por la combinación de nombre y apellidos.
Dashboard e informes
Nuevo informe de socios con descuentos
Ya puedes consultar un informe de los socios con descuentos activos filtrado por mes y año. Muestra el tipo de suscripción, el detalle del descuento, el importe original y el importe con descuento, y los rangos de fechas. Exportable a Excel.
El informe de aplazamientos muestra la fecha de creación
La columna "Fecha de creación" del informe de aplazamientos volvía a aparecer en blanco. Ahora se rellena correctamente en los aplazamientos nuevos, y hemos recuperado la fecha en los aplazamientos anteriores siempre que era posible.
Gráficas del dashboard más claras de leer
Las gráficas del dashboard indican ahora con una etiqueta si usan el periodo que has seleccionado o un rango fijo, y los gráficos de columnas arrancan el eje vertical en cero para que la comparación sea más fiel.
Caja
Mensajes claros al subir ficheros de devoluciones
Al subir un fichero de devoluciones ahora ves un mensaje claro cuando el formato no se reconoce o cuando la devolución procede de otro sistema. Además se admite una nueva variante de fichero bancario (BBVA, serie 1X).